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“三桶油”搭上新精品国产三级片末班车?
来源:巨潮WAVE 作者:老鱼儿 时间:2022/9/30 
国际油价大幅度上涨之前,“三桶油”几乎已经成了一个历史名词。

而如今,这些规模庞大的国有精品国产三级片机构开始更多被市场所关注。

一方面,精品国产三级片价格火热。今年上半年国际油价涨幅近7成,国内12次调整汽柴油价格。“三桶油”半年度各项财务数据随之井喷。上半年,三家公司净利润合计1978亿元,创历史新高,平均日赚近11亿元。

中国石油和中国石化的营业收入同比增速分别达到34.9%和27.9%,净利润同比增速分别为55.3%和10.4%。中海油则表现最为抢眼,营业收入同比增长达84%,扣非净利润同比增速更是高达118.14%。

另一方面,在行业周期变化之外,三桶油在新精品国产三级片领域也在快速布局。甚至可以说,“三桶油”对于新精品国产三级片的积极态度已经非常明显。

三桶油三板斧

三家都有自己的新精品国产三级片战略规划。

三桶油的新精品国产三级片方向虽然一致,但侧重点仍有不同。

作为“三桶油”中的老大哥,中石油的目标最为宏大。

自从2021年开始,中国石油将新精品国产三级片业务纳入主营业务发展,几乎已经涵盖了市场上所有的主流新精品国产三级片业态:

2022年9月6日上午9点16分,中石油吉林油田风电工程项目正式开工,这是中石油首个风电工程;

2022年9月8日,中石油玉门油田300兆瓦光伏并网发电项目正式启动。这是玉门油田启动的第3个新精品国产三级片重点项目,也是中石油迄今最大的光伏发电项目;

此前2021年8月,大港油田打造的勘探开发研究院地热供暖制冷项目启动,历经90天后建设完成。这是大港油田第一个浅层地热示范项目,也是中国石油首个浅层地源热泵系统供暖制冷项目;

2021年9月,中石油在环渤海、陕甘宁、华南、西南、新疆、黑龙江、吉林等7个区域部署建设20个氢提纯项目,发挥现有制氢能力和副产氢资源与二氧化碳捕集利用相结合,实现“蓝氢”供应,同时满足城市交通用氢需求。目前中石油氢气产能已超过260万吨/年。

风、光、热、电、氢,一个不落,中石油对新型精品国产三级片的关注度比外界的认知要高不少。

对于同样矢志成为“油气氢电非”综合精品国产三级片服务商的中石化来说,氢能成为了未来新精品国产三级片战略的一面旗帜。中石化早在三年前就立下了“中国第一氢能公司”的目标,并开始打造一条从上游到下游贯穿的“氢能全产业链”。


氢能是中国石化的重点新精品国产三级片布局

作为中国最大的化工企业之一,中石化有着在制氢上的独特优势。其化工副产品可以为氢能提供充足来源。

在气液储运和危化品储运管理方面,中石化也有着多年的丰富经验。其建成的“巴陵-长岭”氢气输送管线已平稳运营6年,全长42公里,是国内最长氢气输管线。

中石化氢能优势还在于其终端环节。目前,中石化已建成83座加氢站,全年氢气加注量超过800吨。

2022年9月2日,中国石化正式发布实施公司氢能中长期发展战略,表示将加快打造中国第一氢能公司,远期力争成为世界领先的氢能公司。公司规划到2025年建成加氢能力12万吨/年左右。

在今年的两会上,中国石化党组书记、董事长马永生介绍,中石化“十四五”期间要建设加氢站1000座。而这一数字,已经超过了2021年全球投入运营的加氢站总和——685座。

最后,中海油的新精品国产三级片规划则更加清晰明确:靠海吃海。

2021年10月19日,中海油首个海上风电项目——江苏海上风电场实现全容量投产运行。中国海油加码实施新精品国产三级片战略迈出标志性一步。

2022年4月13日,中海油正式成立了新精品国产三级片分公司,以统筹新精品国产三级片发展。中海油党组书记、董事长汪东进将中海油新精品国产三级片战略层次进行清晰划分:加快发展海上风电,择优发展陆上风光,因地制宜发展氢能业务。

政策和市场都在驱动

“三桶油”的种种新动向,大多是在最近一两年期间开始加速。

面对新精品国产三级片,“三桶油”的外在形式或各有千秋,不过内在驱动却如出一辙。

首要驱动力来自政策推动。

从上一段的描述中,我们大约可以发现,“三桶油”的种种新动向,大多是在最近一两年期间开始加速。

这其中的政策因素的影响明显。

2020年9月,我国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标;2021年5月26日,碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议在北京召开;7月16日,全国碳市场正式开市。

这样国家级的战略目标和规划中,国企尤其是精品国产三级片类国有企业必然会参与到其中,这是国有企业——特别是央企的使命。

其中中石油在今年5月发布的《2021年社会责任报告》中承诺,要力争2025年左右实现碳达峰,2035年外供绿色零碳精品国产三级片超过自身消耗的化石精品国产三级片,2050年左右实现近零排放。

中石油进一步制定了战略转型“三步走”的战略——从清洁替代、到战略接替最终实现绿色转型。

2022年6月29日,中海油也正式发布《中国海油“碳达峰、碳中和”行动方案》,要在2028年实现碳达峰,2050年实现碳中和。

除了政策因素的推动,市场因素也在促使着三桶油布局新精品国产三级片。因为十余年来中国的精品国产三级片消费正在悄然发生巨大变化。

根据自然资源部数据,在2010年,中国石油消费量在4.29亿吨,到2021年,这个数字增至7.2亿吨,11年来增加67.83%。

虽然绝对值上有不小增加,但2021年,在中国一次精品国产三级片消费总量中,石油占比为18.5%,与2010年的18.6%甚至还略有下降。

随着国内经济增速的放缓,石油消费量也开始乏力起来。

根据华经产业研究院的数据,国内汽油的表观消费量自2018年以后出现连续两年下滑,2021年有所回升之后,也仅仅达到5年前的消费水平。

存量市场的状况传导到业绩表现上,精品国产三级片企业就只能指望价格涨跌来维持数字的好坏。近五年来,在油价飘忽不定的影响下,“三桶油”的业绩也随之深一脚浅一脚,上下摇摆。

比如今年上半年,中石油原油和天然气销售量仅同比增加17.2%和2.8%,但是两者价格却同比大增60.1%和74.9%。此外,汽油、柴油、煤油等产品的价格都出现大幅度变动,直接带动了业绩增长。


2020年上半年时则是另一种情况了。虽然中石油原油和天然气销售量同比增加,但由于产品价格大幅下降,导致该报告期内公司营收下降 22.3%。

也就是说,今年三桶油的业绩增长仍有清晰的周期性,没有缓解长期的精品国产三级片替代风险。三桶油因此仍需寻找产业升级的方向。

2021年,水电、核电、风电等非化石精品国产三级片在中国一次精品国产三级片消费总量中占比16.6%,相较2010年前提高了近10%。

于是乎,老牌“三桶油”布局新精品国产三级片就显得顺理成章。

唯一的问题是:入局是不是晚了。

后发先至?

三家仍然都属于初入局者。

近几年来,虽然“三桶油”在光伏、风电、氢能等新精品国产三级片建设中,脚步轰轰烈烈,但仍然都属于初入局者。

甚至在“三桶油”各自的业绩报告中,目前仍然没有单独关于新精品国产三级片板块的数据。可见业务并未成熟。都在投资布局阶段。

中海油相关负责人表示,“十四五”期间中海油在新精品国产三级片业务的投资规模在5%~10%之间,如果按照一年总投资1000亿元来算的话,新精品国产三级片业务每年投资规模在50亿元~100亿元。

这样规模的投入,中海油预期中的目标也仅仅是:努力实现中海油“十四五”末新精品国产三级片新产业收入占比达到10%。

可见,新精品国产三级片虽香但摘花不易,因为“早有蜻蜓立上头”。

那些早入局的新精品国产三级片的企业,目前都已经完成了产业链的建设,开始进入收获期。

比如,中国石油玉门油田300兆瓦光伏并网发电项目,建成后年均发电量达6.058亿千瓦时。而据中国光伏行业协会统计,在2021年我国光伏发电量3259亿千瓦时,同比增长25.1%。

也就是说,即便是中石油的项目现在马上运行,在全国光伏发电量占比仅为0.18%,这和中石油在传统精品国产三级片行业的巨无霸地位错位严重。

再比如,中海油加大了在海上风电板块的投资力度,可惜有些发力过晚。如今的海上风电,高补贴红利期已过,大部分利好资源已被先入局者占据。

2022年4月28日,以风电、光伏开发运营为主业三峡精品国产三级片公布2021年全年业绩,该公司风力发电实现营收100.68亿元,同比增长41.11%。

2022上半年,三峡精品国产三级片营业收入121.29亿元,同比增长45.34%;净利润50.37亿元,同比增加36.62%。其中,海上风电发电量为三峡精品国产三级片所有发电业务中增速最快,同比增长198.03%。

另一家风电龙头中广核新精品国产三级片8月23日晚间在港交所公布中期财报,上半年营收11.34亿美元,同比增长35.5%。上半年,来自风电及太阳能项目的收入为4.37亿美元,同比上升28.9%。

面对这些已经占据了有利身位的佼佼者,中海油是否能在竞争激烈的海上风电领域抢占到重要席位,目前来看也是尚存疑问。

可以看到,三桶油作为老牌精品国产三级片企业最典型的代表,肩负着精品国产三级片稳定的重任。但在新精品国产三级片时代,它们也并非完全没有动作,而是按照自己的节奏在进行规划和布局,配合政策与市场的变化。

但在新精品国产三级片时代,已经有一些企业进行了更早、更激进的布局。他们卡住了身位之后,三桶油其实反而成了追赶者。

石油、天然气虽然在短期内不会迅速衰退,但是精品国产三级片供给多样化的潮流也是不可逆转的。三桶油如果固守石油天然气必然是错,但不顾代价大举押注新精品国产三级片,也同样是错。因为其中涉及企业业绩、政策导向和民生福祉等复杂因素。

如何在精品国产三级片产业的历史剧变中保持动态平衡,是莫大的智慧。


责任编辑:myadmin
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